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01服務(wù)器

2021年上半年，全球服務(wù)器市場核心CPU芯片供應(yīng)緊張。下半年，PMIC、MCU等成熟小部件的芯片短缺，也使得市場供應(yīng)持續(xù)緊張。與此同時，作為服務(wù)器存儲芯片的主要成本，今年前三季度，價格也在持續(xù)上漲。供應(yīng)短缺、價格昂貴等因素，在很大程度上延緩了“產(chǎn)能擴(kuò)張”、“產(chǎn)能置換”等一系列需求。

第四季度，面向服務(wù)器的PMIC（電源管理）和其他芯片和設(shè)備不再短缺，渠道側(cè)庫存水平有望恢復(fù)。同時，如果英特爾最新一代服務(wù)器芯片Sapphire Rapids按照既定的市場時間節(jié)奏（第一季度發(fā)布，第二季度量產(chǎn)），預(yù)計也將顯著推動全球服務(wù)器更換需求。

02模擬IC

2021年，德州儀器公司斥資9億美元收購了美光科技位于猶他州萊希的12英寸晶圓制造廠，用于制造65nm和45nm工藝的模擬和嵌入式IC。主要的模擬芯片供應(yīng)商意法半導(dǎo)體也計劃與模擬晶圓廠Tower Semiconductor合作，以擴(kuò)大晶圓產(chǎn)能。各種舉措表明，模擬IC正被市場廣泛重新認(rèn)可。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，今年模擬IC的平均價格預(yù)計將上漲4%。這是模擬IC的平均價格在17年后（自2004年以來）再次翻了一番。

模擬IC

目前，全球主要模擬IC制造商主要采用IDM模式，產(chǎn)能擴(kuò)張意愿相對較弱。穩(wěn)定的晶圓產(chǎn)能供應(yīng)能力無疑是競爭模擬的重要決定因素。在未來一段時間內(nèi)，模擬IC的供應(yīng)將處于緊張狀態(tài)。供應(yīng)鏈安全已成為每個最終用戶的優(yōu)先事項(xiàng)。當(dāng)然，除了常規(guī)的市場競爭外，不排除使用“并購”。事實(shí)上，關(guān)于英飛凌與ST合并一事，業(yè)內(nèi)已有傳聞。

03 IGBT

隨著新能源汽車銷量和滲透率的提高，汽車電子賽道越來越受到重視。而汽車電子中最重要的芯片是功率器件，尤其是大功率功率器件，如IGBT和碳化硅功率器件。

從交付趨勢來看，受東南亞新一輪疫情影響，2021年第三季度主要制造商的功率半導(dǎo)體IGBT出貨量受阻。市場短缺將加劇，交貨期將進(jìn)一步延長。到2021年第四季度，IGBT交付時間將保持在26周以上，并將保持更長交付時間的趨勢。

根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2022年全球IGBT市場預(yù)計將達(dá)到近57億美元，2017年至2022年的復(fù)合年增長率為7.04%。市場研究公司IC Insights指出，在各種類型的半導(dǎo)體功率器件組件中，未來增長最強(qiáng)勁的產(chǎn)品可能是MOSFET和IGBT模塊。

04場效應(yīng)管

MOSFET是常見的功率半導(dǎo)體器件。自2021年以來，MOSFET的供應(yīng)一直處于緊張狀態(tài)。主要原因是汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、云計算和其他新應(yīng)用的需求大幅增長，而近年來國際IDM工廠沒有擴(kuò)大新的產(chǎn)能。在傳統(tǒng)旺季的后半段，國際IDM工廠MOSFET的交貨期再次延長。其中，低壓和高壓MOSFET的交貨期已延長至30-40周，絕緣柵雙極晶體（IGBT）的交貨期長達(dá)30周。

近日，全球汽車二極管領(lǐng)導(dǎo)者彭程透露，近期已有多家客戶前來簽訂長期合同，以確保安全供應(yīng)。與此同時，該公司計劃從明年1月起提高非長期客戶的價格。具體的增長率取決于客戶的情況。

根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2021年全球MOSFET市場規(guī)模將達(dá)到97億美元，占功率器件市場的54.2%。預(yù)計到2022年，全球MOSFET市場規(guī)模將首次達(dá)到100億美元，2017-2022年的復(fù)合年增長率為4.95%。

05 GPU單位

最近，元宇宙已經(jīng)成為該行業(yè)的一筆意外之財。然而，從概念到實(shí)現(xiàn)，元宇宙仍然需要依靠底層技術(shù)來構(gòu)建和改進(jìn)。例如，可以優(yōu)化GPU圖像處理技術(shù)，以幫助渲染元宇宙世界，增強(qiáng)元宇宙的真實(shí)場景體驗(yàn)。

此外，云游戲、數(shù)據(jù)中心和智能汽車等熱門領(lǐng)域需要大量高性能的圖像處理和渲染能力，這對GPU提出了巨大的需求。

GPU作為底層技術(shù)支撐，為許多行業(yè)變革帶來了更多可能性。根據(jù)Verified Market Research的數(shù)據(jù)，2020年全球GPU市場價值為254.1億美元，預(yù)計2027年將達(dá)到1853.1億美元，年復(fù)合增長率為32.82%。預(yù)計2027中國大陸的獨(dú)立GPU市場規(guī)模將超過341億美元。

06個WIFI芯片

2021年11月，據(jù)臺灣媒體報道，由于WiFi芯片供過于求，博通WiFi芯片目前的WiFi價格上漲了20%以上，目前WiFi芯片的交付時間超過52周。聯(lián)發(fā)科和雷內(nèi)也準(zhǔn)備緊隨其后，雷內(nèi)計劃在2022年第一季度再次提高WiFi 6芯片的價格，幅度約為10%。

無線網(wǎng)絡(luò)

目前，主要晶圓新增產(chǎn)能的時間點(diǎn)一般在2023年。在沒有被綁架的情況下，博勇優(yōu)先考慮蘋果，讓W(xué)iFi 6芯片供應(yīng)緊張。

07傳感器

自動駕駛是近年來汽車行業(yè)努力突破的重點(diǎn)。明年，推動自動駕駛功能在車上的應(yīng)用仍然是車企布局的重點(diǎn)。道路觀察是實(shí)現(xiàn)自動駕駛功能過程中最關(guān)鍵的部分。車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等新型傳感器，將成為2022年乃至更長時間內(nèi)最核心的增量傳感器。

如今，自動駕駛技術(shù)為智能傳感器帶來了更大的市場空間。它還對傳感器提出了“更智能、更懂計算”的要求，這可能成為傳感器企業(yè)技術(shù)研發(fā)的下一個重點(diǎn)。

08面板

自2021年7月以來，電視面板價格已從高位回落，目前已降至上漲前的價格水平。現(xiàn)在全球液晶電視面板市場整體處于寬松的供應(yīng)環(huán)境中，但小尺寸供需已經(jīng)趨緊，大尺寸需求較低，影響整體產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)供過于求。據(jù)集團(tuán)情報研究數(shù)據(jù)顯示，面板價格持續(xù)下跌，跌幅逐漸收窄。

如今，用于汽車、游戲、IT和其他多場景應(yīng)用的中型面板正在高速增長，競爭激烈。面板廠能否在這個賽道上獲得有效的增量，取決于面板廠能否推出符合用戶需求的有針對性的產(chǎn)品，并最終獲得品牌和用戶的認(rèn)可。據(jù)了解，2021年，中型OLED實(shí)現(xiàn)了快速增長，從不足100萬臺增長到500萬臺。未來兩年將繼續(xù)增長。

09射頻芯片

隨著5G的加速落地，射頻前端芯片產(chǎn)業(yè)鏈將迎來量價齊升。根據(jù)YOLE的統(tǒng)計，2018年全球射頻前端芯片消費(fèi)量為96億臺，隨著未來5G的不斷發(fā)展，預(yù)計2023年將增長至135億臺。

集成電路

同時，根據(jù)QYERE電子研究中心的統(tǒng)計，2010-2018年，全球射頻前端芯片市場規(guī)模以年均13%的速度增長，2018年達(dá)到149.1億美元，2020年達(dá)到1897億美元，2023年達(dá)到313.1億美元。未來五年的復(fù)合增長率高達(dá)16%。

目前全球射頻前端市場高度集中，前四大供應(yīng)商占據(jù)了全球85%的市場份額，分別是Skyworks（24%）、Qorvo（21%）、Avago（Broadcom）（20%）和Murata（20%）。目前，每個細(xì)分市場都被日美巨頭壟斷，市場集中度較高。聚晟微等中國射頻制造商在開關(guān)和LNA領(lǐng)域取得突破，實(shí)力與國際一線制造商不相上下。

10電源管理IC

根據(jù)TrendForce在其最新報告中的說法，由于電源管理IC（PMIC）屬于半導(dǎo)體材料短缺，因此價格上漲趨勢仍在繼續(xù)。2021年，平均單價預(yù)計每年上漲近10%，為過去六年來的最高水平。

隨著新能源汽車的持續(xù)增長。5G通信等市場，全球電源管理IC市場將繼續(xù)受益。根據(jù)Yole的預(yù)測，2024年全球電源管理IC市場規(guī)模將達(dá)到213億美元，從2018-2024年的復(fù)合年增長率將超過1.9%。

從下游應(yīng)用份額來看，2018年和2024年全球電源管理芯片下游在每個應(yīng)用中的份額，消費(fèi)電子市場的規(guī)模仍保持在近50%，但份額有所下降。汽車/運(yùn)輸市場規(guī)模從8%上升到9.5%，工業(yè)市場規(guī)模從16.2%上升到19%。

11個LED芯片

科技行業(yè)市場研究公司TrendForce表示，2021年迷你LED背光LCD的價格將降至2300美元至5000美元之間。以31.5英寸Mini-LED背光型號為例，其價格約為同尺寸傳統(tǒng)LED背光規(guī)格的4至8倍，屬于金字塔型產(chǎn)品之首。由于該產(chǎn)品剛剛起步，市場規(guī)模相對有限，預(yù)計2021年Mini-LED背光LCD的出貨量為5.1萬臺。

展望2022年，在QD OLED LCD和OLED LCD將加入搶占高端LCD市場份額的行列。2022年，迷你LED液晶顯示器的出貨量預(yù)計僅為6.5萬臺，年增長率為27%。

12牛頓-牛頓

2020年5月，NB-IOT被納入5G標(biāo)準(zhǔn)，這意味著NB-IOT技術(shù)的生命周期和應(yīng)用場景將大大擴(kuò)展，行業(yè)應(yīng)用前景和應(yīng)用空間將得到進(jìn)一步確認(rèn)。未來，隨著國家運(yùn)營商全面推進(jìn)5G基站建設(shè)，將帶動NB-IoT的發(fā)展，加快NB-IoT低延遲、高可靠性和大連接應(yīng)用場景的拓展。

根據(jù)Valuates的報告，全球窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）市場規(guī)模預(yù)計將從2019年的9.92億美元增長到2026年的3192560萬美元，2019-2026年的復(fù)合年增長率為64.2%。

13水晶

5G帶來了新的應(yīng)用場景，推動了對水晶產(chǎn)品的新需求，從而擴(kuò)大了水晶市場規(guī)模。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量的快速增長以及晶體振蕩器提供穩(wěn)定時鐘信號和無線載波信號的特性意味著每個物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備至少需要1-2個晶體振蕩器產(chǎn)品，各種智能和連接的網(wǎng)絡(luò)終端的數(shù)量顯著增加，這將為石英晶體行業(yè)帶來一系列市場機(jī)遇。智能汽車作為具有代表性的物聯(lián)網(wǎng)下游產(chǎn)品，成為水晶產(chǎn)品的最大需求來源。以新能源汽車為例，每輛新能源汽車的水晶需求預(yù)計將超過100輛，而新能源汽車市場的復(fù)合增長率高于30%，這將大大擴(kuò)大水晶市場容量。

目前，日本水晶制造商占據(jù)了全球水晶市場的主要份額，除臺灣水晶科技（TXC）外，全球前五名中有4家來自日本。通過對全球競爭格局的分析發(fā)現(xiàn)，水晶市場的擴(kuò)張帶來了市場供需差異，水晶產(chǎn)品價格上漲的同時也給水晶制造商帶來了機(jī)遇。

14光學(xué)IC

在光學(xué)IC領(lǐng)域，對高端芯片的需求長期依賴于博通、三菱等美國和日本公司。在路由器、基站、傳輸系統(tǒng)、接入網(wǎng)等光網(wǎng)絡(luò)的核心建設(shè)成本中，光設(shè)備占成本的60-80%。

根據(jù)Yole的預(yù)測，2019年至2025年，全球光學(xué)模塊市場的復(fù)合增長率可達(dá)15%，預(yù)計2025年將達(dá)到177億美元。

15激光雷達(dá)

激光雷達(dá)是激光技術(shù)與雷達(dá)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，廣泛應(yīng)用于機(jī)器人、無人駕駛、地形探測等許多需要距離檢測的領(lǐng)域。2021年，幾家汽車公司表示，他們的新車將首次配備激光雷達(dá)，從而引發(fā)了激光雷達(dá)行業(yè)的新時代。

不同質(zhì)量的激光雷達(dá)在價格上差異很大。目前，激光雷達(dá)主要有三種類型：機(jī)械式、半固態(tài)和固態(tài)。其中，車載半固態(tài)和固態(tài)激光雷達(dá)價格基本在1000美元以內(nèi)，而一些高端機(jī)械激光雷達(dá)價格高達(dá)8萬美元。